Ребалансировка
инвестиционного
портфеля

Это экспертный анализ ваших активов и внесение необходимых изменений в ваш типовой или индивидуальный портфель.

Для успешного инвестирования важно управлять рисками. То есть диверсифицировать активы по регионам и категориям (акции, облигации, недвижимость, драгметаллы). Со временем их доли отклоняются от первоначального значения, и риск вашего портфеля меняется. Для восстановления изначальных пропорций и снижения риска нужна ребалансировка.

Оценка изменений в составе вашего портфеля, вызванных ростом и падением тех или иных фондов за прошедший год

Анализ состава и корректировка вашего портфеля – восстановление структуры, замена фондов при необходимости

Восстановление баланса поможет вам пережить возможные падения рынков и оказаться на лучших позициях в достижении долгосрочных финансовых целей

По итогам ребалансировки вы получите:

Инвестиционный портфель с оптимальным балансом активов согласно вашему риск-профилю и инвестиционным целям
Снижение риска и защищенность портфеля от потенциальных угроз и нестабильности фондовых рынков
Сохранение валютной и региональной диверсификации вашего портфеля

Чтобы задать вопрос или подать заявку на услугу, заполните форму