Индивидуальное
сопровождение
клиента

Индивидуальное
сопровождение
клиента

Индивидуальное
сопровождение
клиента

Индивидуальное
сопровождение
клиента

Структура инвестиционного портфеля с течением времени может меняться, при этом риски ваших инвестиций будут отклоняться от запланированных. Кроме этого, может меняться ситуация на рынках — акций, облигаций, недвижимости.

Со временем риск вашего портфеля должен быть скорректирован в сторону его уменьшения, чтобы не потерять полученный за долгое время доход.

Для того, чтобы поддерживать ваш портфель в нормальном состоянии, следить за балансом по рискам, классам активов, регионам инвестирования и валютам, необходимо контролировать его и при необходимости корректировать его состав.

Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает ваше спокойствие и удобство в процессе инвестирования.

Вы будете регулярно получать подробный отчет о текущем состоянии вашего портфеля,

который отражает ключевые показатели:

  • сумму инвестирования,
  • текущую стоимость,
  • среднегодовую и общую доходность,
  • структуру по рискам,
  • категориям активов и странам,
  • соответствие портфеля вашей стратегии.
А также рекомендации по внесению изменений в ваш портфель (при необходимости) и по инвестированию в новые инструменты.

Корректировка инвестиционного портфеля при различных сценариях развития ситуации на мировых рынках.

Контроль соотношения активов в вашем портфеле для максимальной эффективности инвестиций и достижения ваших финансовых целей.

На индивидуальном сопровождении вы получите:

 

  • Контроль за фондами в вашем инвестиционном портфеле.
  • Ежеквартальные отчеты с план-факторным анализом входящих в портфель активов.
  • Своевременную ребалансировку вашего инвестиционного портфеля.
  • Анализ ситуации в мире и оценку состояния вашего портфеля.
  • Актуальные конкретные рекомендации по инвестированию.
  • Рекомендации по покупке, продаже или замене фондов
  • Помощь в подготовке необходимых документов
  • Четкое следование выбранной инвестиционной стратегии
  • Доступ к онлайн-событиям: Клубу инвесторов компании “Личный капитал” и вебинарам “Школы Владимира Савенка”

Чтобы задать вопрос или подать заявку на услугу, заполните форму