Индивидуальное
сопровождение
клиента

Структура инвестиционного портфеля с течением времени может меняться, при этом риски ваших инвестиций будут отклоняться от запланированных. Кроме этого, может меняться ситуация на рынках — акций, облигаций, недвижимости.

Со временем риск вашего портфеля должен быть скорректирован в сторону его уменьшения, чтобы не потерять полученный за долгое время доход.

Для того, чтобы поддерживать ваш портфель в нормальном состоянии, следить за балансом по рискам, классам активов, регионам инвестирования и валютам, необходимо контролировать его и при необходимости корректировать его состав.

Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает ваше спокойствие и удобство в процессе инвестирования.

Вы будете регулярно получать подробный отчет о текущем состоянии вашего портфеля,

который отражает ключевые показатели:

сумму инвестирования,
текущую стоимость,
среднегодовую и общую доходность,

структуру по рискам,
категориям активов и странам,
соответствие портфеля вашей стратегии.

А также рекомендации по внесению изменений в ваш портфель (при необходимости) и по инвестированию в новые инструменты.

Корректировка инвестиционного портфеля при различных сценариях развития ситуации на мировых рынках.

Контроль соотношения активов в вашем портфеле для максимальной эффективности инвестиций и достижения ваших финансовых целей.

На индивидуальном сопровождении вы получите:

Контроль за фондами в вашем инвестиционном портфеле.
Ежеквартальные отчеты с план-факторным анализом входящих в портфель активов.
Своевременную ребалансировку вашего инвестиционного портфеля.
Анализ ситуации в мире и оценку состояния вашего портфеля.
Актуальные конкретные рекомендации по инвестированию.
Рекомендации по покупке, продаже или замене фондов
Помощь в подготовке необходимых документов
Четкое следование выбранной инвестиционной стратегии
Доступ к онлайн-событиям: Клубу инвесторов компании “Личный капитал” и вебинарам “Школы Владимира Савенка”